SuperSystem
Vender a crédito significa entregar hoy y cobrar después. Para dar seguimiento, necesitas identificar al cliente, acordar un plazo y distinguir cada venta de sus abonos. SuperSystem contempla límites por cliente, estados de cuenta y cartera por antigüedad.
Define una regla de crédito
Antes de vender fiao, establece quién autoriza, cuál es el límite y cuándo se espera el pago. Registra la información en la ficha del cliente y evita que cada cajero trabaje con un acuerdo diferente.
Un límite no es una recomendación de cuánto prestar: es un control operativo. Revísalo con la información de tu negocio y la experiencia real de cobro. Si el cliente necesita un cambio, deja claro quién puede aprobarlo.
Mantén una ficha por cliente
Busca antes de crear. Dos fichas para la misma persona pueden repartir el saldo y dificultar el seguimiento. Confirma los datos con el cliente y protege la información personal dentro de la aplicación.
Un nombre parecido no basta para unir cuentas. Si encuentras duplicados, revisa las operaciones y el procedimiento disponible antes de modificar registros. No combines saldos manualmente sin una explicación verificable.
Registra el abono como cobro
Un pago recibido debe asociarse a la cuenta y a su forma de pago. La configuración revisada describe cobros aplicados a deudas antiguas y estados de cuenta imprimibles. Comprueba la aplicación del abono antes de entregar un estado actualizado.
Ejemplo ilustrativo: una cuenta tiene dos ventas pendientes y recibe un abono. Revisa qué documentos quedaron saldados y cuál conserva deuda. El comprobante del abono y el estado de cuenta deben contar la misma historia.
Si el cobro fue en efectivo, revisa que figure también en el turno de caja correspondiente. Si fue una transferencia, verifica su soporte con el procedimiento de tu empresa. Una promesa de pago todavía no es un cobro recibido.
Prioriza con la antigüedad
La cartera por antigüedad agrupa saldos según el tiempo pendiente. Empieza por revisar los vencidos, los importes altos y los clientes con acuerdos incumplidos. Confirma fechas y documentos antes de contactar a alguien.
Mantén una lista interna con fecha de contacto, acuerdo y próximo seguimiento. Esa práctica ayuda a que varias personas no llamen al mismo cliente con mensajes contradictorios. El blog no recibe ni almacena esos datos.
Una revisión semanal sencilla
- Consulta los saldos y su antigüedad.
- Comprueba los abonos recibidos y aún pendientes de registrar.
- Revisa límites y plazos de las cuentas que necesitan atención.
- Prepara los estados de cuenta y los soportes.
- Deja un responsable y una fecha para cada seguimiento.
El objetivo es que puedas explicar el saldo con documentos concretos. Continúa con la guía de cierre de caja para conectar los cobros en efectivo con tu arqueo.